Unser Ansatz für Beratung und Analyse
Unsere Arbeitsweise basiert auf objektiven Auswertungen, persönlichem Austausch und individuellen Empfehlungen. Wir legen Wert auf Transparenz und klare Kommunikation.
Ihr Ansprechpartner-Team
Unsere Experten begleiten Sie diskret und individuell.
Lukas Richter
Finanzanalyst
Schwerpunkte
Fokussiert auf klare Analysen und nachvollziehbare Erläuterungen für jeden Kunden.
Sandra Klein
Beraterin
Schwerpunkte
Geht mit Empathie gezielt auf individuelle Fragen und Bedürfnisse ein.
Jan Weber
Senior Analyst
Expertise
Langjährige Marktkenntnis und objektive Sicht helfen Ihnen weiter.
Melanie Herzog
Kundenbetreuung
Kompetenzen
Unterstützt Sie bei allen organisatorischen und vertraulichen Anliegen.
So gestalten wir Beratung und Analyse
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt und sorgen für Transparenz und Klarheit.
Erstgespräch und Zieldefinition
Gemeinsam besprechen wir Ihre Ausgangslage, Ziele und Wünsche. Darauf baut unser weiterer Analyseprozess auf.
Jeder Schritt ist genau auf Ihre persönlichen Belange abgestimmt.
Objektive Portfolio-Analyse
Unsere Experten betrachten Ihre Depotstruktur und erstellen eine unabhängige Auswertung ohne Produktempfehlungen.
Im Fokus stehen Klarheit und Transparenz über Marktsituation und Anlageaufstellung.
Verständliche Ergebnispräsentation
Wir erläutern die Resultate anschaulich, gehen auf Fragen ein und geben Hinweise zur Einordnung der Daten.
Die Präsentation erfolgt im Austausch – offen, nachvollziehbar und neutral.
Gemeinsame Rückschlüsse ziehen
Abschließend besprechen wir Erkenntnisse und Sie können Ihre nächsten Schritte informieren treffen.
Sie entscheiden auf Basis objektiver Informationen – ganz ohne Verkaufsdruck.
Leistungsvergleich auf einen Blick
So unterscheiden wir uns in der Beratungspraxis